定型作業の時短
分類・命名・集計・突き合わせ・連絡文の下書きをAIに任せ、担当者は確認と判断に時間を使えるようになります。
こんな企業・社員のための訓練です
こんな課題を持つ企業に
- 証憑の回収・入力・突き合わせに、毎月同じ手間がかかっている
- 月締めや支払の期日管理が、担当者の記憶とメモに頼っている
- 会計システムを入れたが、前後のExcel作業や連絡は手作業のまま
- 会計データを扱うため、AI活用のルールを決めてから進めたい
受講対象となる社員
- 会計・経理・総務で、証憑処理や帳簿入力を担当している職員
- freee・マネーフォワード クラウドなどの会計システムを日常的に使う方
- ChatGPT・Power Automate をこれから業務で使い始める方も対象です
- プログラミングの知識は不要。PCで日常業務ができれば受講できます
到達目標と、期待される効果
「受講して終わり」ではなく、訓練後に社員が何をできるようになり、会社に何が起きるかまで設計しています。
受講後の到達目標
- 01
会計業務を工程に分け、時間・負担・ミスの影響から改善対象を選べる
- 02
選んだ工程について、生成AIを組み込んだワークフローと指示テンプレートを作れる
- 03
Excel×ChatGPTで集計表・関数を作り、入出金明細と帳簿の突き合わせを手順化できる
- 04
Power Automateで期日リマインド・証憑回収アラートを作り、AIに任せる操作と人が承認する操作を区分できる
- 05
AIの誤りを見つけるチェックリストと、会計データを守る社内AI利用ガイドラインを作成できる
企業として期待できる効果
期日の取りこぼし防止
月締め・証憑回収の期日を自動通知に乗せることで、担当者の記憶に頼らない期日管理になります。
確認の型が残る
「AIに任せる操作／人が承認する操作」の区分と最終チェックリストが残るため、担当者が替わっても同じ品質で回せます。
カリキュラム詳細
すべての単元が「学ぶ → 自社の業務でやってみる」の実践形式。単元ごとに、御社の実業務を題材にした演習と成果物があります。
第1回
業務プロセスの棚卸しと改善対象の選定
2時間会計業務を「証憑収集〜入力〜確認〜承認〜支払」の工程に分解し、時間・負担・ミスの影響から生成AIを入れる工程を選びます。
訓練の目的と受講ルール
訓練の位置づけと受講ルールの説明。ChatGPT・Teams・OneDriveの接続確認。
会計業務の工程分解
証憑収集〜入力〜確認〜承認〜支払の流れを工程に分ける考え方。
改善対象の選定
工程ごとの時間・負担・ミスの影響を重み付けし、改善対象を選ぶ。
演習・成果物担当業務の工程マップを作成し、改善対象を選定して共有します。
第2回
生成AIを活用した業務ワークフローの設計
2時間選んだ工程について、入力・処理・確認・出力を設計し、ChatGPTへの指示を手順化します。人が介在する工程は半自動化として設計します。
ワークフロー設計の考え方
入力・処理・確認・出力の4要素で業務の流れを組み立てる。
ファイル運用のルール化
フォルダ・ファイル形式・ファイル名のルール化とテンプレート化。
指示の手順化と共有
ChatGPTへの指示をテンプレートにし、担当者間で共有する。
演習・成果物選んだ工程のワークフローと、ChatGPTへの指示テンプレートをサンプル業務で作成します。
第3回
案件および業務情報管理とコミュニケーション支援
2時間証憑・会計データの保存構成を設計し、税理士・取引先とのやり取りと期日管理を生成AIと自動通知で効率化します。
OneDriveでの保存構成
証憑・会計データの保存構成と命名ルールの適用。ChatGPTによる分類・命名。
依頼・連絡文と受信文書の要約
税理士・取引先への依頼・連絡文の作成と、受け取った文書の要約。
Power Automateによる通知
きっかけ・条件・通知先・文面をChatGPTで設計し、Teams通知フローを作る。
演習・成果物月締め期日リマインドと証憑回収アラートのTeams通知フローを作成します。
第4回
オフィスソフト × 生成AIによる効率化
2時間Excel×ChatGPTで集計表・関数を作り、検算と突き合わせの手順を身につけます。
集計表・関数の作成と検算
ChatGPTに関数や集計表を作らせ、結果を検算する方法。
明細と帳簿の突き合わせ
入出金明細と帳簿データを突き合わせる手順。
定期更新する表の手順化
毎月更新する表の作業を手順書にまとめる。
演習・成果物ダミーの入出金明細と帳簿データで突き合わせを行います。
第5回
業務システム × 生成AI
2時間会計システムと生成AIの連携の仕組みを理解し、AIに任せる操作と人が承認する操作を区分します。
会計システムと生成AIの連携
freee・マネーフォワード クラウドと生成AIをつなぐ仕組み（MCP）。
画面操作の自動化
画面操作をAIに行わせる仕組み（Computer Use）と管理者承認の流れ。
任せる操作と承認する操作
テスト環境での取引登録・試算表取得のデモを見て、操作を区分する。
演習・成果物担当業務1件について「AIに任せる操作／人が承認する操作」の手順書を作成します。
第6回
品質チェックと最終チェック基準
2時間AIの誤りの見つけ方と、AIを使ってよい範囲・最終出力の責任範囲を決めます。
AIの誤りの見つけ方
計算違い・勘定科目の誤りなどの実例と、見つけ方。
AIを使ってよい範囲
AIに任せてよい作業と、人が必ず確認する作業の基準。
責任範囲とダブルチェック
最終出力の責任範囲と、ダブルチェック体制のつくり方。
演習・成果物会計処理の最終チェックリストを作成します。
第7回
AI利用ルールづくり
2時間会計データ・個人情報の取扱いと、外部の専門家とのやり取りでのAI利用の線引きを決め、社内のAI利用ガイドラインを作ります。
会計データ・個人情報の取扱い
AIに入力してよい情報・いけない情報の線引き。
専門家とのやり取りでの線引き
税理士・社労士とのやり取りで、AIを使う範囲を決める。
ガイドラインの効果の確認
ガイドラインの有無で、AIの回答がどう変わるかを比べる。
演習・成果物社内AI利用ガイドライン案を作成します。
第8回
総仕上げ・現場展開計画
2時間サンプル業務1件を仕上げて成果物を共有し、自部署への展開計画を作ります。
サンプル業務の仕上げ
これまでの成果物を使い、サンプル業務1件を各自で仕上げる。
成果物の共有
各受講者が作った成果物を共有する。
自部署への展開計画
誰に・何を・いつ展開するかを具体化する。
演習・成果物成果物：成果共有資料＋自部署への展開計画1件。修了確認・受講アンケートを行います。
スケジュールモデル
標準モデル：オンライン（同時双方向）2時間 × 週1回 × 8回（約2ヶ月）
第1週
第1回｜業務プロセスの棚卸しと改善対象の選定
会計業務の工程分解と、生成AIを入れる工程の選定。
第2週
第2回｜生成AIを活用した業務ワークフローの設計
選んだ工程のワークフローと、ChatGPTへの指示テンプレート。
第3週
第3回｜案件および業務情報管理とコミュニケーション支援
証憑の保存構成、依頼・連絡文、期日アラートの通知フロー。
第4〜5週
第4・5回｜オフィスソフト・業務システム × 生成AI
Excelでの集計・突き合わせと、会計システムと生成AIの連携。
第6〜7週
第6・7回｜品質チェック基準とAI利用ルールづくり
最終チェックリストと社内AI利用ガイドライン案。
第8週
第8回｜総仕上げ・現場展開計画
サンプル業務の仕上げ、成果物の共有、自部署への展開計画。
曜日・時間帯は、月締めなど業務の繁忙に合わせて固定の週1回で設定します。すべてライブ形式での受講です（録画視聴のみでの受講は不可）。欠席時は予備日に同一内容の補講をライブで行い、受講者ごとに累計受講時間を管理して16時間の修了を確認します。
お申し込みから修了までの流れ
訓練の設計から実施・修了評価まで、一貫してUjigamiが対応します。
- 01
無料相談
課題・対象者・実施時期をヒアリング。訓練が本当に合うかどうかから、率直にご相談いただけます。
- 02
カリキュラム調整・お見積り
御社の業種・業務・利用ツールに合わせて内容を調整し、お見積りをご提示します。
- 03
訓練カリキュラム・実施要領のご提供
実施日程・単元構成・評価方法をまとめた訓練カリキュラム・実施要領を、訓練開始前にご提供します。
- 04
訓練実施
オンライン（同時双方向）で訓練を実施。日程は御社の業務都合に合わせて調整します。
- 05
修了評価・修了証発行
修了テストと成果発表で到達度を確認し、修了証を発行します。
- 06
訓練実施記録のご提供
出席記録・修了評価などの訓練実施記録をまとめてご提供します。社内の育成記録としてご活用いただけます。
受講管理・証跡
受講の実態を客観的に確認できる形で、出席・学習・成果物の記録を管理します。記録一式は訓練修了後にまとめてご提供します。
- 出席記録（オンライン）
- 入退室時刻が分かる形式で、Web会議の参加記録を毎回保存
- 出席簿
- 受講場所ごとに出席簿へ本人署名
- 学習記録
- 毎回の講義終了時に、振り返りフォームを提出
- 受講時間管理
- 受講者ごとに累計時間を毎回集計し、16時間到達を一覧で管理
- 成果物の保管
- 工程マップ・ワークフロー・Excel・通知フロー・手順書・チェックリスト・ガイドライン案などを保管
- 受講形式
- すべてライブ形式。eラーニング（録画視聴）での受講時間カウントは行いません
このコースについて、よくいただくご質問
Q.会計データをAIに入力して大丈夫ですか？
A.
演習はダミーデータとサンプル業務で行います。第7回で、会計データ・個人情報のうちAIに入力してよい範囲を決め、社内AI利用ガイドラインにまとめます。
Q.使っている会計システムが freee・マネーフォワード以外でも受講できますか？
A.
はい。工程分解・ワークフロー設計・Excel・通知フロー・チェック基準は会計システムに依存しません。第5回の連携演習は、お使いのシステムに合わせて題材を調整します。
Q.Power Automate やプログラミングの経験がなくてもついていけますか？
A.
はい。通知フローは、ChatGPTに「きっかけ・条件・通知先・文面」を設計させてから組み立てるため、プログラミングの知識がなくても作れます。
Q.欠席した場合はどうなりますか？
A.
予備日に同一内容の補講をライブで行い、受講者ごとに累計受講時間を管理して16時間の修了を確認します。録画視聴のみでの補填は行いません。
お申し込み
受講人数を選ぶと、概算の受講費用がその場で確認できます。送信後、担当者からご連絡し、カリキュラム調整とお見積りのご相談に進みます。